Cómo Generar y Aprobar Facturas en Sage Timeslips

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Por Elaine Marmel

Después de editar en Sage Timeslips, usted está listo para producir facturas para enviar a sus clientes. Por supuesto, usted querrá revisar las facturas antes de enviarlas, así que es hora de imprimirlas y revisarlas.

Puede imprimir sus facturas en archivos.PDF. Durante el proceso de revisión y edición, este enfoque puede no ser práctico, pero cuando haya corregido todos los errores, es posible que desee imprimir las facturas finales en archivos.PDF.

Antes de imprimir las facturas, es posible que desee tener en cuenta los siguientes aspectos:

  • Si desea utilizar títulos de cronometrador para organizar y resumir la información de las facturas, utilice la página Títulos de empleado de la ventana de diálogo Parametrizaciones generales para establecer los títulos de las funciones que utiliza en su empresa. (Elija Setup→General y luego haga clic en Títulos de empleados en el lado izquierdo del cuadro de diálogo.) Luego, en la ventana Información del cronometrador, seleccione el título de cada cronometrador de la lista Título.
  • Configure los mensajes que desee incluir en las facturas de los clientes.
  • Establezca la apariencia de su factura diseñando o modificando el diseño de la misma.
  • Timeslips soporta varios paquetes adicionales que puede utilizar para preparar las facturas para la entrega electrónica que normalmente requieren las compañías de seguros. Es necesario configurar la información del cliente en Timeslips de acuerdo con los requisitos de su complemento antes de preparar las facturas.
  • Si tiene la intención de enviar facturas por correo electrónico, asegúrese de que ha configurado correctamente sus clientes.
  • Si desea poder seleccionar clientes de facturas en papel por separado de sus clientes de facturas por correo electrónico, puede configurar un campo personalizado que puede utilizar como filtro para seleccionar clientes mientras prepara las facturas. Llámelo algo así como Método de facturación y conviértalo en un campo personalizado de tipo lista con tres opciones: Servicio Postal, Correo Electrónico y Otros (para las facturas que van en una dirección a veces y en otra dirección en otras ocasiones o para los clientes que no facturan regularmente).

Al imprimir facturas en papel (o en cualquier otro lugar que no sea su pantalla), Timeslips le ofrece la opción de colocar las facturas en la etapa de prueba para que pueda revisarlas, colocarlas en la etapa de revisión para que pueda editarlas, aprobar algunas o todas las facturas que se imprimieron, o no hacer nada. La etapa que elija depende de dónde se encuentre en el proceso de producción de las facturas.

El Timeslips se refiere al proceso de producción de facturas como generación de facturas. Puede generar facturas de tres maneras, utilizando

  • El comando Generar facturas
  • Asistente de facturación
  • Asistente de la Firma

Si desea generar una factura a partir de la que aparece en pantalla, haga clic en el botón Imprimir en lista y seleccione una impresora o un archivo. A continuación, siga el proceso descrito sobre cómo utilizar el comando Generar facturas para producir facturas para un lote de clientes y aprobar las facturas para que pueda enviarlas de forma segura a sus clientes.

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